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第二个来说，在看不到的数据方面，我们之前也做了一些梳理，今年上半年811的渗透率有了一个快速的提升，包含在蔚来ES6上面，还有宝马的插电混合上面，都已经开始用811了，渗透率比市场预期提快了不少，也是我们今年提升动力电池的分层理论，高端的越高端、低端的越低端，在高端市场，电动车由于续航里程的要求，以及车内空间的要求，成本多方面综合的要求，加速对811的采用，这是利好高面这个环节。在低端市场，或者小细分市场，LFP有了一个返潮，这里面的代表就是江淮，今年上公告的机动车里面，很多已经欢迎了LFP。所以我们觉得在未来的投资选择里面，分层理论应该是2019年一个非常重要的环节。

据同花顺数据及公开资料统计显示，2018年以来，已有14家银行公布优先股方案，总规模近3660亿元。其中，城商行和农商行达7家，总发行规模近500亿元，发行规模不超100亿元的银行达4家，分别为宁波银行、中原银行、广州农商行和九江银行。除优先股外，上市银行也在积极通过可转债补充资本。去年下半年以来，江苏银行、中信银行、平安银行、交通银行可转债密集获批。2018年12月27日，平安银行260亿元可转债获证监会批复，间隔不足1个月即完成发行。

从盈利角度看，上半年上市银行营业收入增长较快，净利润增速普遍较同期回升，部分股份制银行、城商行出现两位数增速。与此同时，部分银行手续费和佣金收入增长较快，盈利结构不断优化。究其原因，主要是在加强金融服务实体经济力度的大背景下，上半年信贷投放大幅度增长，带来营业收入和利润增速改善。同时，银行业对实体经济的服务进一步改善。从总量上看，新增贷款主要投向实体企业，对实体经济的支持力度增强；从结构上看，民营和小微企业贷款增速高于一般贷款增速；从价格上看，贷款利率逐步下行，减轻了企业负担。特别是在服务小微企业方面，多数银行采取了切实有效的措施，大型银行小微企业贷款增速超过30%，较好地完成了年初设定的目标。

新能源车产业链机会在哪？问：从整个产业链来看，利润的分配会集中在哪几个领域？李永兴：这个事情就比较有意思了，跟前几年不太一样。前几年每次市场追逐新能源汽车板块时，都是往上游走，先增加供给。当时整个新能源汽车的逻辑在于市场格局未定，所有电池厂全在扩产来抢市场份额。

非银金融是今日特大单资金流出最多的行业，资金净流出7.9亿元。银行位居第二，净流出资金5.8亿元，其他流出金额较高的行业还有房地产、建筑材料、建筑装饰等。今日特大单资金净流入超亿元的有29只，净流出超亿元的有21只。从净流入前20只个股来看，区块链或数字货币相关个股达到10只，其中资金流入靠前的区块链概念股包括恒生电子、二三四五、东方财富、富通鑫茂、长亮科技等。

问：那么它这个基本面的推进，具体在报表上要体现的话，你觉得是会很快，还是需要时间？李永兴：是这样的，因为电子行业很大，它有很多细分的领域，有些公司它会很快体现在报表上，比如说5G手机射频。相比于4G手机，它的天线数量是翻倍的，所以，这些射频天线端的供应链的公司，尤其那些所占市场份额还能上升的公司，它的报表很快会体现出相应的利润。